Как настроить канбан в Битрикс24 пошаговая инструкция
Создайте новую доску для управления проектами
Перейдите в раздел «CRM» и выберите подраздел «Доски» или «Канбан». Нажмите кнопку «Добавить доску». Введите название проекта или отдела, для которого создаете Канбан. Выберите тип доски: «Лиды», «Сделки», «Заказы» или «Пользовательский».
Настройте столбцы для отображения стадий работ
- Кликните по созданной доске и выберите «Редактировать».
- Добавьте нужное количество столбцов, указав для каждого название этапа работы, например: «В работе», «Ожидает», «Завершено».
- Настройте параметры перетаскивания карточек между столбцами для удобства контроля прогресса.
Настройка карточек и фильтров
Создайте шаблоны карточек для автоматического заполнения данных при добавлении новых элементов. В карточках укажите ключевые параметры: ответственное лицо, дата завершения, приоритет.
Используйте фильтры для сортировки карточек по ответственным, срокам или статусам. Это упростит управление задачами в рамках Канбана.
Добавление задач и управление ими
- Создавайте новые карточки, кликнув «Добавить задачу» и заполнив основные поля.
- Перетаскивайте карточки между столбцами для отображения текущего статуса.
- Редактируйте карточки прямо на доске, чтобы обновлять ответственных или сроки.
Используйте автоматические правила и напоминания
Настройте автоматизацию для автоматического перемещения задач, уведомлений и напоминаний. Например, при истечении срока автоматически переводить задачи в столбец «Просрочено». Используйте встроенные сценарии или создавайте собственные правила для повышения эффективности.
Советы по оптимизации работы с Канбаном
- Обновляйте статус задач по мере выполнения, чтобы все участники могли видеть прогресс.
- Регулярно проводите ревизии доски, актуализируя стадии и задачи.
- Используйте цветовые метки и выделения для быстрого распознавания приоритетных задач.
