Настройка amoCRM пошаговое руководство для новичков
Подготовка к настройке
Создайте учетную запись в amoCRM, перейдя на официальный сайт и зарегистрировавшись. Подготовьте список своих контактов, сделок и задач, чтобы быстро их импортировать. Проверьте свои данные, чтобы избежать ошибок при последующей работе с системой.
Настройка основных разделов и интеграций
Добавление сотрудников и прав доступа
- Перейдите в раздел «Настройки»
- Выберите «Пользователи»
- Создайте учетные записи для сотрудников и назначьте им роли и права доступа
Подключение электронной почты
- В разделе «Настройки» выберите «Интеграции»
- Добавьте вашу почту, следуя инструкциям для IMAP или SMTP
- Настройте автоматический импорт входящих сообщений и ответы
Создание и структурирование сделок
Добавление этапов в pipeline
- Перейдите в раздел «Настройки» – «П pipelines»
- Создайте новый pipeline, задайте названия этапов и их последовательность
- Настройте автоматические правила перехода сделок между этапами, если нужно
Добавление полей и карточек сделок
- В настройках выберите «Поля»
- Создайте дополнительные поля, чтобы собирать всю нужную информацию
- Привяжите поля к конкретным этапам или типам сделок
Автоматизация и интеграции
Настройка автоматических правил
- Перейдите в раздел «Бизнес-процессы»
- Создайте правила для отправки уведомлений, изменения статусов или назначения задач
- Тестируйте автоматизации на нескольких сделках, чтобы убедиться в их работе
Интеграция с внешними сервисами
- Используйте встроенные модули для интеграции с сайтами, мессенджерами или CRM-системами
- Настройте подключение через API или сторонние приложения, такие как Zapier или Integromat
- Проверьте работоспособность соединений на тестовых сделках
Работа с отчетами и аналитикой
Добавляйте и настраивайте отчеты по сделкам и продажам. Используйте фильтры для анализа эффективности работы команды. Регулярно просматривайте статистику, чтобы своевременно выявлять узкие места и корректировать процессы.
