Настройка воронки продаж в амо СрМ пошаговая инструкция
Оптимизация воронки продаж помогает повысить конверсию и сделать процессы более прозрачными. Следуйте этим конкретным шагам, чтобы быстро наладить работу:
Шаг 1: Создайте этапы воронки
Определите ключевые стадии продажи, как например: «Лид», «Переговоры», «Предложение», «Закрыт – выигрыш» и «Закрыт – проигрыш». Внутри amoCRM перейдите в раздел «Настройки» → «Воронки» → «Добавить воронку». Назовите её и создайте этапы, расставив их логично и последовательно для вашего бизнес-процесса. Чем четче структура, тем понятнее будет анализировать этапы и выявлять узкие места.
Шаг 2: Настройте автоматизацию
Используйте автоматические действия, такие как напоминания, смена этапов и установка задач. В разделе «Автоматизация» добавляйте сценарии: например, автоматически переводить сделку на следующий этап через 3 дня без ответа клиента. Это ускорит работу и снизит риск пропуска важных моментов.
Шаг 3: Импортируйте и сегментируйте контакты
Загружайте базу контактов целевой аудитории, присваивайте каждому ярлыки по характеристикам: регион, сегмент, источник обращения. Разделите их по сегментам, чтобы делать целевые кампании и вести учет прогресса.
Шаг 4: Настройте карточки сделок
Добавьте необходимые поля, такие как сумма сделки, дата закрытия, ответственный менеджер. Используйте стандартные и кастомные поля, чтобы фиксировать важные параметры. Минимум лишних данных – максимум эффективности.
Шаг 5: Анализируйте и корректируйте
Регулярно рассматривайте отчеты по каждой стадии воронки. Выявляйте, на каком этапе «зависают» сделки, и вносите изменения: улучшайте скрипты переговоров, пересматривайте этапы или автоматические сценарии. Проведение еженедельных проверок помогает избегать накопления проблем и повышает результативность.
Полезные советы
- Автоматические напоминания: включайте их для личных задач и контактов, чтобы не забывать о ключевых действиях.
- Интеграции: подключайте почту и телефонию, чтобы автоматизировать ведение коммуникаций.
- Отчеты: используйте стандартные и кастомные отчеты для оценки эффективности внедренных изменений.
