Как настроить воронку продаж в amo CRM

Определите этапы продаж и создайте их последовательность

Для начала разбейте процесс продаж на конкретные этапы, отражающие реальные шаги вашего бизнеса. Например: первичный контакт, выявление потребностей, презентация, обработка возражений, заключение сделки. Постоянно актуализируйте список, исходя из анализа прошлых сделок и особенностей вашей ниши.

Настройте карточки сделок и поля

Создайте карточки, в которых будут отображаться все необходимые параметры: контакты, источник обращения, сумма, срок, статус. Используйте пользовательские поля, чтобы фиксировать дополнительную информацию, важную именно для вашего бизнеса. Например, тип клиента, продукты, заинтересовавшие клиента, спешка или особые условия.

Автоматизируйте работу с помощью этапов и правил

Настройте автоматические переходы между этапами по правилам. Например, если контакт заполнил форму на сайте и отправил заявку, перенесите его на этап Обработка заявки. Включите автоматические напоминания и уведомления, чтобы не пропустить ключевой момент. Таким образом, минимизируете человеческую ошибку и ускоряете движение клиента по воронке.

Интеграция с внешними системами

Подключите почту, мессенджеры и формы сайта для автоматического занесения данных. Используйте интеграции с сервисами аналитики и CTI, чтобы видеть полную картину взаимодействий и своевременно реагировать.

Анализируйте и оптимизируйте

Регулярно проверяйте показатели по каждому этапу: сколько клиентов переходит к следующему, где возникают заторы. Используйте встроенные отчеты и сделайте A/B-тесты для улучшения конверсии. Внесите изменения в настройку воронки на основе полученных данных.